IA para asesorías y despachos
Llega el cierre del trimestre y empieza lo de siempre: perseguir facturas, abrir correos con fotos torcidas, clasificar documentos y contestar a diez clientes la misma pregunta. En la campaña de la renta, igual. Ese trabajo se puede automatizar sin que el dato salga de tu control.
En desarrollo. Ilustración pendiente (fase 5: imágenes con FLUX).
Qué automatizamos
- Recogida de facturas. Tus clientes las mandan por correo o por WhatsApp, o las suben a un enlace. Se recogen solas y quedan asignadas a su cliente y su trimestre.
- Lectura de facturas. Emisor, fecha, base, IVA y total pasan a datos sin teclear. Lo que no se lee bien se marca para revisar.
- Clasificación de documentos. Nóminas, contratos, notificaciones y escrituras, cada uno en su carpeta.
- Recordatorios. A quien le falta documentación le llega un aviso antes de la fecha límite, no la víspera.
- Un asistente interno. Busca en tus documentos y en la normativa que tú le des, y te dice de qué página sale cada respuesta.
La lectura de documentos la puedes ver funcionando en nuestra demo: es un distribuidor, no una asesoría, pero lee albaranes y facturas igual. Más detalle en automatización con IA.
Confidencialidad
Trabajas con datos de terceros y con secreto profesional. Antes de construir nada te decimos por escrito:
- dónde se trata cada dato y qué servicio lo procesa;
- quién puede verlo, en tu despacho y fuera de él;
- cuánto tiempo se guarda y cómo se borra;
- qué contrato de encargo de tratamiento hace falta, conforme al RGPD.
Si un documento no debe salir del despacho, la pieza se diseña para que no salga. Puedes leer cómo usamos la IA en uso de la IA y cómo tratamos los datos en la política de privacidad.
La IA no firma
La IA ordena, lee y propone. Revisa y firma un profesional. Ningún modelo presenta una declaración ni responde a un cliente sobre su caso sin que alguien de tu equipo lo haya visto.
Para tus clientes, un asistente puede contestar lo general (qué documentos hacen falta, cuándo vence un plazo) y pasar a una persona todo lo que sea de su caso.
Preguntas de asesorías
¿Mis clientes tienen que instalar algo?
No. Mandan las facturas como ya lo hacen, por correo o por WhatsApp, o desde un enlace.
¿Se mezcla con nuestro programa de contabilidad?
Se conecta con él para dejar los datos donde los necesitas. Lo comprobamos en el diagnóstico.
¿Qué pasa si la IA lee mal una factura?
Lo dudoso se marca y lo revisa tu equipo antes de contabilizarlo. Cada corrección queda registrada.
Hablamos de tu despacho
Cuéntanos cómo os llegan hoy los documentos. Con eso preparamos la primera conversación.